Le pilotage de cabinet, sans Excel.
BPM Xpert remplace vos tableurs de suivi de production par des workflows automatisés. Vos collaborateurs savent quoi faire, vous savez où ça bloque — et tout est tracé, de la lettre de mission à la facture électronique.
Tableau de bord — Cabinet
● EN LIGNELe tableur ne tient plus vos cabinets debout.
Les cabinets gèrent aujourd'hui leur production via des fichiers Excel massifs. Chronophage, fragile, opaque. BPM Xpert prend le relais en centralisant le pilotage autour de workflows.
Un tableur de suivi « vivant » qui fatigue tout le monde.
- ×Formules cassées, onglets dupliqués, saisie manuelle chronophage.
- ×Aucune vision temps réel : qui fait quoi, où ça bloque, qui est en retard.
- ×Les échéances fiscales se rappellent… trop tard.
- ×Le temps passé n'est jamais à jour et la facturation déraille.
- ×Impossible d'automatiser — chaque cabinet ré-invente la roue.
Un pilotage en temps réel, centré sur les workflows.
- ✓Workflows automatisés : l'outil indique à chaque collaborateur quoi faire, quand.
- ✓Échéancier fiscal et social calculé automatiquement (TVA, IS, DSN, PASRAU…).
- ✓Temps passé capturé au fil du travail, relié à la facturation Factur-X.
- ✓Tableaux de bord superviseur : avancement, charge, rentabilité à 3 niveaux.
- ✓Import Excel en un wizard : vous n'abandonnez rien, on reprend votre existant.
Du premier contact au renouvellement, un seul fil.
BPM Xpert ne se limite pas au suivi de production. Il couvre tout le cycle de vie du client : conquête, acceptation, contrat, production, facturation, rentabilité.
Conquête
Acceptation
Contractualisation
Production
Suivi
Le parcours d'un dossier, en 40 secondes
Données fictives · animation interactive, sans vidéo
Tout le pilotage du cabinet, dans un seul outil.
Dossiers, échéances, missions, temps, facturation, GED, agenda, e-mails. Un produit pensé pour le quotidien d'un expert-comptable français. Chaque module affiche son statut réel.
Échéancier fiscal, social et juridique — calculé pour vous
55 obligations prêtes à l'emploi : 40 fiscales (TVA CA3/CA12, IS, CFE, CVAE, liasses…), 6 sociales (DSN, taxe sur les salaires, PEEC) et 9 juridiques (approbation des comptes, dépôt au greffe, mandats…). Les dates tombent toutes seules, les workflows s'enclenchent, l'équipe sait où elle en est.
Tableaux de bord superviseur
Vues cabinet et collaborateur, tâches priorisées, réaffectation en un geste. Vue portefeuille du chef de mission : prochainement.
Moteur de workflows « as data »
11 modèles de processus prêts à l'emploi — révision, liasse, DSN, juridique — en étapes tracées, affectées, automatisées. L'éditeur sans code pour créer vos propres workflows arrive prochainement.
Saisie de temps — sans effort
Temps proposé automatiquement quand une étape de workflow se termine ou qu'un e-mail est traité. Chronomètre, validation et verrouillage par période, rattachement au dossier, à la mission, à la prestation.
Lettres de mission — signature intégrée
Génération HTML, 8 statuts, cascade, signature électronique native. De l'envoi à l'archivage, sans ressaisir.
Honoraires & Factur-X
Plans de facturation et de paiement, factures au format Factur-X. Avoirs, relances et connexion à une plateforme agréée pour la réforme de la facturation électronique : prochainement.
GED par client
Documents classés par client et par exercice, pièces jointes d'e-mail rangées en un clic. Versions et classement par mission : prochainement.
Dossier pré-rempli au SIREN
Forme juridique, capital, dirigeants, siège : l'identité légale arrive des registres (INSEE Sirene, Pappers).
Boîte e-mail partagée
Outlook, Microsoft 365, Gmail ou toute boîte IMAP. Chaque e-mail est affecté, suivi par statut et rattaché au bon client. Chat interne en bêta.
Plan de charge collaborateurs
Capacité hebdo, taux datés, fonctions, groupes. Alerte de capacité dès la cotation. Vue de charge agrégée : prochainement.
Import Excel guidé
Assistant en 5 étapes avec détection des doublons. Vos dossiers passent d'Excel à BPM Xpert en une séance, les échéances se génèrent seules.
Cotation & honoraires
Barèmes paramétrables, feu tricolore de rentabilité. Vous cotez juste, vous facturez serein.
CRM et prospects
Prospects, opportunités, rendez-vous, relances, propositions : du premier contact à la signature. Voir le détail →
Demandes clients
Chaque demande d'un client suivie comme un ticket : mission, priorité, responsable, délais. Voir le détail →
Déontologie et conformité
Acceptation et maintien des missions, LAB-FT, bénéficiaires effectifs, traçabilité des validations. Voir la page →
Vos processus, standardisés. Votre méthode, respectée.
Chaque mission — liasse IS, DSN, révision, approbation — est un workflow. Étapes, acteurs, conditions, délais : tout est défini en données, pas en code. 11 modèles sont fournis et adaptés à votre cabinet pendant l'accompagnement. L'éditeur sans code arrive : vous créerez et dupliquerez vos workflows vous-même, sans développeur.
- Étapes tracées — chaque étape est horodatée et attribuée ; les anomalies bloquantes arrêtent le workflow.
- Rôles segmentés — assistant, collaborateur, chef de mission, associé ; rôles de saisie, révision et supervision par dossier.
- Séparation saisie / révision — des workflows distincts pour la mise à jour et la révision.
- Temps et coûts capturés au passage, reliés à la facturation.
De la cotation à la signature, sans ressaisie.
Vous composez la mission prestation par prestation. BPM Xpert calcule la charge, valorise les honoraires, contrôle la marge et vérifie que le cabinet a la capacité de l'absorber avant de générer la lettre de mission. Une fois signée, les missions se créent en cascade et la production démarre.
Et aussi : contrôle avant commercialisation en 7 conditions, renouvellement annuel assisté, courrier de reprise au confrère.
Chaque e-mail client a un responsable et un statut.
La boîte du cabinet devient une file de travail partagée. Un e-mail arrive, il est affecté, suivi jusqu'à son traitement et rattaché au bon client. Plus rien ne se perd dans une boîte personnelle.
Le développement commercial du cabinet, au même endroit que la production.
Suivez vos prospects et vos opportunités, relancez au bon moment, transformez une proposition acceptée en client sans ressaisie. Côté clients existants, chaque interlocuteur, chaque échange et chaque besoin de mission supplémentaire reste attaché au dossier.
Le module de prospection arrive prochainement. Les briques relation client, propositions de missions et conversion en client sont déjà disponibles.
On vous accompagne. Vous accompagnez vos clients.
Deux sujets distincts : l'aide que nous apportons à votre cabinet, et l'outil qui vous permet de traiter les demandes de vos propres clients.
Votre cabinet, accompagné Disponible
Une équipe dédiée paramètre BPM Xpert avec vous, forme vos collaborateurs et reste joignable ensuite.
Les demandes de vos clients Prochainement
Chaque demande client devient un ticket suivi de bout en bout, rattaché au bon dossier et à la bonne mission.
Les données de vos clients restent dans l'Union européenne.
Isolé. Chiffré. Traçable.
Chaque cabinet est isolé des autres par Row-Level Security. Connexion par lien magique ou identifiant et mot de passe. Application et base de données hébergées dans l'Union européenne, en Irlande.
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Chiffrement En transit (TLS) et au repos (AES-256).
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Hébergement UE Application et données en Irlande, région Europe de l'Ouest.
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Historique des actions Lettres de mission, signatures et gestes clés horodatés.
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Vos données, vos droits Export et suppression de vos données sur simple demande.
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Double authentification Prochainement SSO Google et Microsoft à suivre.
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Signature électronique Signature simple (SES) au sens eIDAS, PDF scellé.
La sécurité informatique ne suffit pas : la conformité professionnelle du cabinet a sa propre page. Déontologie et conformité →
Ce qui protège vos données
Mesures en place et feuille de route
On pilotait le cabinet à la force du poignet, sur un Excel devenu illisible. Avec BPM Xpert, chaque collaborateur sait ce qu'il doit faire ce matin — et moi, en trois clics, je vois exactement où nous en sommes sur les 180 dossiers.
Un prix simple : 1 € HT par dossier et par mois.
Utilisateurs illimités. Pas de prix par collaborateur, pas de palier : vous payez les dossiers que vous pilotez.
- Utilisateurs illimités, tous les collaborateurs du cabinet
- Même prix du premier au dernier dossier, sans tarif dégressif
- Tous les modules du socle inclus
- Modules complémentaires facturés par cabinet, sur devis
- Programme de parrainage Prochainement
Simulez votre tarif
30 jours pour voir votre cabinet
sous un angle neuf.
Nous importons vos dossiers depuis votre tableur en une séance. Le paramétrage complet du cabinet (workflows, équipes, barèmes, lettres de mission) se fait ensuite avec vous, pendant l'accompagnement.
- Tous les modules disponibles
- Utilisateurs illimités
- Import Excel guidé
- Accompagnement au démarrage
- Support par e-mail
- Hébergement dans l'UE
Ce que les cabinets nous demandent le plus.
L'assistant d'import en 5 étapes lit votre tableur, détecte les doublons et crée vos dossiers ; les échéances se génèrent ensuite automatiquement. L'import initial se fait en une séance. Le paramétrage complet du cabinet (workflows, équipes, barèmes, lettres de mission) demande davantage de temps : nous l'organisons avec vous sur les premières semaines.
Dans l'Union européenne : l'application et la base de données sont opérées en Irlande (région Europe de l'Ouest). Chaque cabinet est isolé des autres par Row-Level Security. Les sous-traitants techniques (hébergement, envoi d'e-mails) sont listés dans notre politique de confidentialité.
Disponible : en production, utilisable aujourd'hui. En bêta : livré, en cours de finalisation avec les premiers cabinets. En déploiement : en cours d'ouverture. Prochainement : prévu dans la feuille de route. Nous ne présentons comme disponible que ce qui l'est réellement.
BPM Xpert génère des factures au format Factur-X (fonction en bêta) et prépare votre cabinet à la réforme de la facturation électronique. La connexion à une plateforme agréée et le suivi des statuts de transmission et de paiement arrivent prochainement.
Aujourd'hui, 11 modèles de workflows (révision, liasse IS, DSN, juridique…) sont fournis et adaptés à votre cabinet pendant l'accompagnement. L'éditeur sans code, qui permettra à un chef de mission de créer ou de dupliquer un workflow lui-même, arrive prochainement.
1 € HT par dossier et par mois, utilisateurs illimités, sans tarif dégressif. Les modules complémentaires sont facturés par cabinet. Un programme de parrainage arrive prochainement. Simulez votre tarif.
30 jours sans carte bancaire, avec tous les modules disponibles, des utilisateurs illimités, l'import de vos dossiers et le support par e-mail.
Non. BPM Xpert est un outil de pilotage : il orchestre le travail autour de vos logiciels métier (comptabilité, paie) sans faire de production comptable ni de paie. Vos outils restent en place ; les connecteurs arrivent progressivement, voir la page Intégrations.
Prêt à quitter le tableur ?
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