Microsoft 365 / Outlook
Connexion autorisée au niveau du cabinet
- Données échangées
- E-mails entrants et sortants, pièces jointes, affectation et statut, rattachement au client.
Intégrations et connecteurs
BPM Xpert s’insère dans l’environnement de votre cabinet.
Vos logiciels de production restent en place. BPM Xpert se connecte à vos messageries, aux registres légaux et, progressivement, à vos logiciels métier et aux organismes. Pour chaque connecteur : les données échangées et son statut réel.
6connecteurs disponibles
2en bêta
10prévus dans la feuille de route
DisponibleEn bêtaEn déploiementProchainement
Messageries
La boîte du cabinet devient une file de travail partagée, rattachée aux dossiers clients.
Disponible
IMAP / SMTP
Toute boîte e-mail professionnelle
- Données échangées
- Relève automatique toutes les 2 minutes, envoi des réponses depuis BPM Xpert.
Gmail / Google Workspace
Via IMAP aujourd’hui
- Données échangées
- Mêmes échanges que l’IMAP.
Connecteur Google natif : prochainement.
Registres et données légales
À la création d’un dossier, l’identité légale du client est pré-remplie depuis le SIREN.
INSEE Sirene
Annuaire des entreprises
- Données échangées
- Raison sociale, forme juridique, code NAF, siège, établissements.
Pappers
Données légales enrichies
- Données échangées
- Capital social, dirigeants, informations complémentaires au dossier ; utilisé aussi à l’import Excel.
INPI
Registre national des entreprises
- Données échangées
- Actes, comptes annuels déposés, formalités, pour les échéances juridiques.
Logiciels comptables et de paie
BPM Xpert pilote le travail sans remplacer vos outils de production. Les connecteurs arrivent progressivement.
Logiciels comptables
Cegid, ACD, Sage, Pennylane, MEG, Regate…
- Données échangées
- Liste des dossiers, dates de clôture, avancement de la tenue et de la révision.
Logiciels de paie
Silae…
- Données échangées
- Salariés par dossier, avancement des bulletins, préparation des DSN.
Partenaires EDI et organismes
Les échéances sont déjà calculées et suivies dans BPM Xpert ; la transmission directe vient ensuite.
jedeclare / EDI-TDFC
Partenaire EDI
- Données échangées
- Dépôt des liasses fiscales, accusés de réception rattachés à l’échéance.
EDI-TVA
Partenaire EDI
- Données échangées
- Transmission des déclarations de TVA, retour de statut sur l’échéance.
impots.gouv, URSSAF
Connexions natives aux organismes
- Données échangées
- Consultation des dépôts et des statuts de déclaration.
Agendas
L’agenda du cabinet est intégré ; la synchronisation avec vos agendas personnels est prévue.
Agenda BPM Xpert
Intégré
- Données échangées
- Vues mois, semaine et équipe, rendez-vous clients, échéances.
Google Agenda, Outlook Calendar
Synchronisation
- Données échangées
- Rendez-vous et échéances synchronisés dans les deux sens.
Signature électronique
Les lettres de mission et avenants se signent sans quitter BPM Xpert.
Signature BPM Xpert
Signature électronique simple (SES, eIDAS)
- Données échangées
- Lettres de mission et avenants, code à usage unique par e-mail, PDF scellé avec empreinte.
Prestataires de signature
JeSigneExpert et autres
- Données échangées
- Signature avancée pour les cabinets qui en ont besoin.
Facturation électronique
Préparation à la réforme de la facturation électronique, étape par étape.
Factur-X
Format de facture
- Données échangées
- Génération de la facture PDF avec ses données structurées (XML CII) embarquées.
Plateforme agréée
Réforme de la facturation électronique
- Données échangées
- Transmission des factures, suivi des statuts de réception et de paiement.
Notifications clients
Relancer un client là où il répond.
SMS et WhatsApp
Relances et notifications
- Données échangées
- Relances de pièces manquantes, rappels de signature.
Un outil à connecter en priorité ?
Dites-nous quels logiciels utilise votre cabinet : la feuille de route suit les besoins des cabinets clients.